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　　通过子公司Silex为谷歌独家代工用于TPU集群的MEMS光交换芯片（OCS），该芯片是谷歌AI服务器的核心组件，单颗价值3000美元，毛利率达90% 。

　　2024年谷歌采购约2万台OCS设备，为赛微电子贡献8000万美元营收（占总营收超15%）；预计2025-2030年OCS出货量CAGR达15%，2029年出货量将突破5万台，市场规模从6亿美元增至60亿美元。

　　公司北京产线已启动小批量试产，泰国、福州产线亿元营收规模，确保订单交付能力。

　　2025年前三季度净利润同比激增1438.05%至15.76亿元，主要受益于资产出售及MEMS业务改善。

　　中美科技博弈背景下，国内产业链国产化需求迫切，公司作为MEMS代工龙头直接受益。

　　谷歌、Meta等巨头加码AI算力投入，带动光交换、光通信等硬件需求，赛微电子作为核心供应商受益于行业高景气。

　　多家机构将目标价上调至288元，认为当前动态PE仅8.5-11.7倍，显著低于行业平均，存在估值修复空间。

　　综上，谷歌订单增长、业绩反转、技术卡位及市场情绪共同推动赛微电子股价短期强势表现。